Предыстория.
Давным-давно король Ахади ушёл из мира, оставив трон своему сыну Муфасе. Но и младший брат Муфасы, Така, хотел быть властен над великой саванной...
Муфаса и Така считались братьями, но хоть их отцом и был Ахади, то матери у ни были разные. И обе считали, что её сын лучше. Равно как и Така, которого прозвали Шрамом из-за шрама на правом глазу. Львица Сараби, избранница Муфасы и молодая королева прайда, во всём поддерживала своего мужа, и порой мягко, но твёрдо напоминала Шраму что он лишь принц-консорт, а не король. Постепенно это зародило в душе Шрама боль, а та в свою очередь ненависть. Ненависть к брату и его семье.
Проходили недели, месяцы, сезоны. Муфаса набрался мудрости, необходимой королю-льву. Прайд, равно как и всё королевство, признало нового короля и поддерживало его. Таке оставалось лишь надеяться на то, что он займёт трон после смерти Муфасы. Но неожиданно планы черногривого рухнули...
Краткая Сюжетная линия.
Шрам - брат короля Муфасы всю жизнь мечтает о троне. Несколько раз заманивал своего племяника Симбу в различные неприятности, намереваясь раз и навсегда расправиться с конкурентом за власть, да видно не судьба - Муфаса всегда приходил сыну на помощь.***
Сараби, королева-мать, всегда относившаяся с добротой и пониманием к одиноким львам, хотевшим присоединиться к прайду, не доверяла новой львице прайда. Поделившись своими опасениями с подругами, в том числе и Сарафиной, матерью Налы, королева идёт к Таке, дабы выяснить что эта за незнакомка, недавно родившая львёнка на границе прайда. По пути к убежищу Шрама она встречает Рафики, который не советует ей лезть в душу консорта.***
Сараби не застаёт Шрама в его логове - тому удалось выманить любопытного Симбу из-под опеки родителей и друзей-львят. С помощью своих подопечных гиен Шензи, Банзая и Эда, Шрам сгоняет в ущелье стадо антилоп, которые должны были растоптать надоедливого львёнка, но опять вмешивается Муфаса. Шрам, в ярости сталкивает брата под копыта антилоп.
Спустившись к телу отца, Симба заливается слезами и ищет поддержу к лице Шрама, который только сейчас понимает, что он натворил. Черногривый уводит племянника на Скалу, где в сопровождении Зазу рассказывает прайду историю у гибели правителя. Нала не очень верит консорту, но Сарафина обещает малышке, что всё будет хорошо. Шрам восходит на престол. ***
Две львицы из подруг Сараби откровенничают с незнакомой львицей, той самой, что родила львёнка на границе. Она сама признаётся: новорождённая девочка - дочь Шрама...
